Radnja ove komedije odvija se krajem 60-ih godina 20. veka.
Glavni junak Anđelko (Tihomir Stanić), direktor osnovne škole u malom mestu u Bosanskoj Krajini, vodi skroman i naoko skladan porodični život, cenjen od sugrađana i voljen od prijatelja. Anđelko, međutim, ima jednu krupnu manu: falsifikuje školske diplome, i to čini godinama i neštedimice. Bez ikakve nadoknade, iz čistog čovekoljublja i naivnog uverenja da se radi o gestu dobročinstva kojim utire put nečijoj sreći i blagostanju…
Njegova slika sveta počinje da se senči čitavom serijom razočaranja u bliske ljude - najbolji prijatelj ga potkazuje policiji i on, na vreme upozoren, započinje ilegalni život. Krije ga čitava četa jataka - vlasnici lažnih diploma. Postepeno, pomagači gube entuzijazam, a Anđelka muči nostalgija. Posle spektakularnog hapšenja završava u ozloglašenom zeničkom zatvoru...