Dečak u planini nalazi velikog psa, nalik vuku, i sprijateljuje se s njim. Međutim, žitelji sela veruju da se radi o opasnom vuku, samotnjaku, kojeg treba ubiti. Dečak zbog toga strahuje za svog ljubimca te mu krišom nosi hranu u planinu. Pas ga, u jednoj prilici, čak spašava od vuka! Uvereni da je baš taj samotnjak poklao ovce u jednom toru, seljaci započinju hajku…