Sedamdesete godine dvadesetog veka, u šumadijskom selu Radomilje živi dvadesetogodišnji seljak Milivoje, sa majkom Stanom, dedom Životijem i babom Savetom. Kob i slutnja tragične pogibije njegovog oca u majdanu, deset godina pre, kada je Milivoj bio dečak - razdire ga i proganja. Prikrivena ljubav njegove majke sa gastarbajterom Miroslavom, čija je kuća u dolini preko brda, pojačava dramatiku i neizvesnost njegovog prevrtanja po prošlosti.
