У јесен 1943. године, након италијанске капитулације, немачке јединице искрцају се на далматинској обали, а пред њима многи становници уточиште потраже на партизанској територији, острву Вису. У конвоју од неколико једрењака је и брод капетана Микуле и његовог унука Микуле. Њихов се мотор поквари, па се морају зауставити на острву који су заузели Немци, како би набавили нови део за мотор. Микула Велики затражи помоћ од мештана, али га Немци ухвате. Микула Мали заједно с децом с брода мора се снаћи у опасној ситуацији…
